招银外洋发布谋略论述称，基于净现值将兖煤澳大利亚(03668)运筹帷幄价从45港元下调6.7%至42港元，将2024-26年盈利权衡下调6%-7%，主要由于将单元成本假定上调3.5%-4%。该股现在股价相称于2024年预期市盈率6.6倍，股息率跨越7%，仍具招引力，守护“买入”评级。 论述中称，该公司2024年上半年净利为4.2亿澳元，同比减57%，略低于该行的预期，主要由于单元现款成本高于预期。与2022年和2023年不同的是，诚然现在坐拥宽广净现款，但此次并未忽视派发中期股息。因此该行不摒
清纯诱惑 交银国外发表考虑论说称，看护荣昌生物(09995)“买入”评级，研讨到成见价暗含65.1%潜在升幅，以及短期催化剂包括买卖化产物的逐季放量、泰它西普MG、SS、IgAN 等合适症的过错数据读出和讲述，成见价下调至24港元。 论说指，2024年上半年公司收入同比增76.5%。翌日公司将聚焦于产物前哨合适症和PD-1联用契机的竖立及实施。该行预测【IDBD-200】ごくり…！生唾必至の極エロボディセレクション，两款产物全年销售将分辩达到8.4亿东谈主民币及7.8亿元东谈主民币，对应202
自拍街拍 好意思银证券发表研磋商说称，重申华润啤酒(00291)“买入”评级，将润啤2024及25年已低于市集预期的每股盈测再下调5%和6%，指标价下调11%，由原先40港元降至35.5港元。 论说指，华润啤酒上半年的疲弱事迹对市集来说并不料外，但以为市集共鸣仍有下行空间，集团的高端化和市占推广仍然看护。另外，现款流和中期股息仍有正面惊喜。
丝袜美腿 高盛发表询查证实称，予华润啤酒(00291)“买入”评级，削减公司啤酒业务2024至2026财年的经常性EBIT预测，以及集团合座经常性净利润预测。同期将其指标价由原先45港元降至43港元。 该行暗示，润啤居品升级贯通优于同行，本年上半年高阶啤酒销量同比增长逾10%，次高阶或以上啤酒销量录单元数增长。该行亦引述润啤处理层指，指标于本年达成净利润正增长，瞻望本年下半年销售趋势将优于上半年，本钱压力有望裁汰、销售及行政支拨处理将更为严格。
伪娘 中银国外发布商讨申诉称，将华润建材科技(01313)评级由“抓有”升至“买入”，假想价由1.55港元上调至1.77港元。公司上半年净利润较客岁同时下降70%，但由于单元利润改善，公司实验上已从第一季净损失2900万元东说念主民币收复至第二季的净利润1.95亿元东说念主民币。 申诉中称，由于华润建材科技主要商场华南地区的水泥价钱直至6月中旬才飞腾，预期利润发扬将于第三季进一步改善。过去两年，总销售额飞腾将使盈利录得29%年均复合增长率。而中期派息比率由45%飞腾至77%亦是一个正面的讯号。
男性同交 野村发布揣测求教称，泡泡玛特(09992)上半年功绩在高预期下进展隆重，上调2024财年提示为正面催化，评级由“中性”升至“买入”，主义价由41港元升至54港元。由于IP产物大受迎接，且开店经由按时，该行预期泡泡玛特全年功绩很可能提高新提示，尤其是国外市集。 求教中称，泡泡玛特中期营收及盈利略高于预期。营收同比增长62%至46亿元东谈主民币，较该行预期高4%;纯利同比增长93%至9.21亿元东谈主民币，较该行预期高2%。更进犯的是，解决层上调全年销售提示主义，即总销售额同比增长60%
姐妹花 双飞 申万宏源：珍酒李渡(06979)24H1事迹合乎预期 督察“买入”评级
2024-08-24申万宏源发布商榷报告称，督察珍酒李渡(06979)“买入”评级，预测2024~26年竣事Non-GAAP净利润为20/23.7/27.6亿，同比增长24%/18%/16%。2024H1公司竣事生意收入41.3亿，同比增长17.5%，职权股东应占利润7.5亿，同比着落52.6%，经营救净利润10.2亿，同比增长26.9%。公司事迹合乎预期。珍酒动作港股独一白酒上市公司，聚焦次高端价钱带，中长久看，珍15+珍30两大单品具备宇宙化的后劲，奉陪公司握续夯实基地市集，对家具进行升级迭代，有望继续较好的
中泰证券发布征询解释称，防守舜宇光学科技(02382)“买入”评级，谈判手机镜头amp;模组盈利配置，上调此前盈利预测，预测公司2024-26年归母净利润为21.9/26.5/30.8亿元。公司发布2024年中报：1)24H1营收188.6亿元，yoy+32.1%，归母净利润10.79亿元，yoy+147.1%，毛利率17.2%，yoy+2.3pct，此前预报归母净利润10.48-10.9亿元，实质事迹处于中值偏上。2)分业务：光学零件/光电产物/光学仪器辨认达成收入54.8/131.9/1.
智通财经获悉，杰富瑞发布研报，首予中国宏桥(01378)和中国铝业(02600)“买入”评级，并别离赐与蓄意价12.20港元、5.20港元。杰富瑞指出，中国铝阛阓将处于供需弥谅解景，这将在将来几年复旧更高的溢价和答复，电动汽车和光伏需求是一个新的推能源，对消了建筑业的下滑;其次，供应上限将不绝存在，需要通过回收哄骗以填补供应穷乏;最近铝价钱的疲软是季节性的，提供了一个很好的买入契机。 需求增长和供应受限意味着阛阓紧均衡。杰富瑞预测中国铝需求(包括再生铝)在2024/25/26年度将增长5.9%